WooCommerce 印刷請求書とパッキング リストの作成方法

公開: 2022-09-20

2020 年には、世界の企業対消費者 (B2C) のオンライン売上高が 4 兆ドルに達したと予測されています。 この数字は、2022 年までに 5 兆ドル、2024 年までに 6 兆ドルに達すると推定されています。

素晴らしいニュースですね。

しかし、約束した期日までに荷物を届けられない場合、69% のお客様はショップに戻ってきません。 言い換えれば、注文を適切に履行できない場合、顧客の大部分を失うことになります。

したがって、注文処理サービスに優れている必要があります。 可能な限りプロセスを自動化する必要があります。

WooCommerce 注文フルフィルメント プロセスの 2 つの重要なコンポーネントは、WooCommerce 印刷請求書とパッキング リストの作成と処理です。

この記事では、WooCommerce 印刷請求書と梱包明細の重要性について個別に説明し、Challan pdf 請求書プラグインを使用してこれらのドキュメントを作成する方法を示します。

WooCommerce 印刷請求書とパッキング リストとは

これらの文書が何であり、それらがあなたにとってどのように重要であるかを調べてみましょう.

請求書とは何ですか?

請求書とは、売り手が顧客に支払いを受け取るため、または顧客が既に支払ったことを証明するために送付する紙のことです。 ビジネスの種類や業界に関係なく、請求書はサービスの支払いを迅速かつ簡単に受け取ることができるため、重要です。

e コマースの世界では、通常、顧客が支払いを行った後に請求書が作成されます。

WooCommerce の販売者として、請求書には、会社、クライアント、購入した製品またはサービス、日付、価格などに関する情報など、いくつかの重要な要素が含まれている必要があります。

ほとんどの WooCommerce 請求書は PDF 形式で作成され、支払いが行われた後に顧客に送信されます。

パッキングリストとは?

納品書は、WooCommerce ストアのオーナーが配送ボックスに入れる必要のある印刷された書類です。 納品書には、箱の中に何が入っているかが記載されています。

配送部門は、パッキング リストを使用してパッケージをまとめます。 このリストは、どの在庫を取り出して出荷する必要があるかを示しています。 その後、注文した商品と一緒に納品書が送られてきます。

顧客は、注文番号、日付、およびリストのアイテムを見て、到着時にパッケージが正しいことを確認するために梱包票を使用できます。

さまざまな会社が、さまざまな場所に梱包明細を配置することを決定する場合があります。 配送ラベルに貼ったり、配送ラベルでポリ袋に包んだりする人もいますが、配送ボックスの中に入れるのが最善です.

WooCommerce 印刷の請求書とパッキング リストの重要性

これらの文書は両方とも、ストアにとって異なる重要性を持っています。 印刷請求書 WooCommerce から始めましょう。

WooCommerce PDF 請求書の重要性

法的保護

あなたとあなたのクライアントとの間の法的拘束力のある契約は、詐欺の申し立てから身を守るために不可欠です. 請求書は、あなたとクライアントの間の拘束力のある契約として機能します。

請求書を作成してクライアントに送信すると、クライアントは注文と取引の条件に法的に拘束されます。 あなたとあなたのクライアントはそれを否定することはできません。

請求書の一部は、特定の注文に関して意見の相違や不一致が生じた場合に、紛争を防ぐための証拠として使用できます。

記録の保持

WooCommerce 請求書の主な用途は、文書化/記録管理です。 大企業、特に企業間 (B2B) モデルで事業を行っている企業では、記録データベースの請求書が常に必要になります。

あなたも、請求書を高く評価する必要があります。 販売取引の正式な記録を保持していれば、整理された状態を維持し、いつ誰に何を販売したかを正確に知ることができます。

1 対 1 のクライアントと取引する場合でも、請求書を発行することを常にお勧めします。そうすれば、全員が取引を追跡できます。

納税申告

購入の請求書は、税務目的で必要になるため、無期限に保管する必要があります。

GST と所得税の申告書を提出する時期になると、請求書が必要になります。 企業は請求書を使用して、潜在的な税法違反を特定できます。

WooCommerce 会社が円滑に運営されるためには、すべての売上請求書の正確な会計を維持することが不可欠です。 これにより、納税申告書を正しく提出し、罰則を回避できます。

プロフェッショナリズム

きれいで書式の整った請求書を作成すると、クライアントに与える印象は大きくなります。 控えめな WooCommerce ストアを運営している場合でも、顧客に請求書を送信することはプロフェッショナリズムの表れです。

書式の整った請求書は、他社との差別化を図り、顧客の信頼を勝ち取るのに役立ちます。 請求書は顧客の購入プロセスの一部であることを忘れないでください。

したがって、買い手が購入を行った後、買い手に請求書を発行する必要があります。 さらに、Challan などのプラグインを使用すると、WooCommerce 内の請求プロセス全体を自動化できます。

マーケティングツール

プロフェッショナリズムとブランドでクライアントに感銘を与えたい場合は、ブランドの請求書を送ってください。 カスタマイズされたデザインと声のトーンの両方が、顧客に持たせたい会社の印象を反映する必要があります。

請求書のすべての標準コンポーネントとユーザー定義フィールドを含むカスタマイズされた WooCommerce 請求書は、クライアントの注意を引く確実な方法です。

ドキュメントのフッターに人気のある製品のリンクや特別なプロモーションを含めて、売り上げを伸ばすこともできます.

一貫した経験

Challan などの WooCommerce 請求プラグインを使用すると、カスタム請求書テンプレートを設計できます。 その結果、カスタマイズされた WooCommerce 請求書テンプレートの助けを借りて、すべての請求書が同じように見えます。

WooCommerce の PDF 請求書テンプレートを使用すると、注文が処理されるたびに一貫した請求書を顧客に送信できます。 このようにして、顧客はそれに応じて計画を立てることができます。 どこを見ればよいかを正確に知っているため、関心のある情報をすばやく再確認できます。 彼らはその時間をより効率的に使うことができます。

取るに足らないことのように思えるかもしれませんが、顧客のショッピング体験をより便利にすることは、ロイヤルティの育成に大いに役立ちます。 同様に、WooCommerce 固有の請求書テンプレートを使用すると、スタッフが問題を解決するために必要な情報を見つけるプロセスをスピードアップできます。

タイムセーバー

WooCommerce の顧客固有の請求書テンプレートを作成したら、今後は顧客ごとに手動で請求書を作成する必要がなくなります。 送信手続きも自動化されているので便利です。

すでに確立されているように、カスタムの PDF 請求書を使用すると、チームや顧客が重要な情報を非常に簡単に見つけることができます。 したがって、ストアを管理する時間と労力を節約したい場合は、Challan プラグインを使用して WooCommerce 固有の請求書テンプレートを作成することを検討してください。

パッキングリストの重要性

出荷の完全性

あなたの会社に専任の梱包および配送チームがある場合、彼らは梱包明細を使用して、顧客の注文を満たすために在庫からどのアイテムを引き出す必要があるかを正確に知ることができます. あなたの会社に専用の出荷部門がない場合でも、納品書には出荷に含める必要があるアイテムが記載されているので便利です。

パッケージを封印する前に、パッキングリストを再確認して、顧客が注文したものがすべて揃っていることを確認してください。 そうすることで、お客様のパッケージ内の商品が、数量と種類の両方の点で、注文した商品と確実に一致するようにすることができます。

出荷前に注文の真正性を確認することは、サービスの品質基準を一定に保つために非常に重要です。

注文のすべてのアイテムを追跡する

注文の数量が多い場合、またはさまざまな配送センターからの多数の異なる SKU が含まれている場合は、複数の出荷が必要になることがあります。 つまり、同じ注文の商品を別々の箱で発送する必要があります。

このような場合、納品書は非常に役立ちます。 これは、納品書に注文内の商品の数量と場所が記録されているためです。

梱包明細は、いつ、何が顧客に出荷されたかを追跡する簡単な方法です。 これにより、顧客は常に完全な注文を受け取ることができ、出荷ごとに適切な商品が発送されることが保証されます。

短納期を確保

通常、配送ラベルは箱の外側に貼り付けられ、梱包伝票は箱の内側に配置されます。

配送中にラベルが破損したために配送業者が住所を読み取ることができない場合、配送業者は箱を開けて、あなたを特定する別の方法を探すことができます。

梱包明細書を箱の中に入れると、運送会社は受取人の住所を特定し、パッケージを返送することなく、受取人に直接配送することができます。

これにより、多くの時間を節約できます。 配達の遅延、返金、再梱包について心配する必要はありません。顧客は利便性を高く評価するでしょう。

ブランド構築

Challan などの WooCommerce プラグインを使用すると、ロゴ、カラー フォントなど、ブランドのアイデンティティの要素を使用して梱包明細をパーソナライズできます。 プロフェッショナリズムは、注文ごとに送信する梱包明細と請求書に個人的なタッチを追加するときに輝きます。

破損したアイテムを特定する

配送伝票は、荷物が紛失または破損した場合に、破損した商品を分類するために使用できます。 荷物が予定どおりに到着しなかった場合、梱包票を手元に用意しておくと、払い戻しのリクエストまたは荷物の再送のプロセスを迅速に行うことができます。

請求書と印刷された納品書の違い WooCommerce

よく似ているように見えるかもしれませんが、WooCommerce の印刷された請求書とパッキング リストは異なる目的を果たします。

この記事では、違いについて詳しく説明しました。 ただし、ご理解いただくために、いくつかの重要な点について言及します。

ファイル形式

納品書の主な目的は、出荷されるパッケージの内容を示すことです。 そのため、梱包票は、送付されるパッケージに添付されている印刷された紙である必要があります。

一方、請求書はダウンロードと印刷の両方が可能です。 ほとんどのオンライン ストアは、電子メールに添付された PDF ファイルとして請求書を送信します。

送信先の会社または顧客が印刷を希望する場合は、印刷することもできます。

ドキュメントタイプ

簡単に言えば、納品書は出荷伝票です。 注文が確認された後にのみ、作業を開始する必要があります。 あなたまたはあなたの配送部門が梱包伝票を使用している場合、何を発送する必要があり、何を注文済みかを追跡するのがはるかに簡単になります。

さらに、この文書は、出荷の内容をクライアントに通知します。

請求書は、注文が確認される前または後に作成できる請求伝票です。

請求書は、クライアントからの支払いの要求と提供の両方に使用できます。 その主な機能は、紛争を解決するための法的および財務的な記録です。

ユースケース

購入する商品やサービスの性質に関係なく、WooCommerce ストアを通じて行われるすべての注文には請求書が必要です。

ただし、納品書は実際の商品がある場合に限り作成できます。 納品書の作成は、お客様が受け取る予定の商品をお客様に知らせるために不可欠です。

仮想製品の納品書は必要ありません。

コンテンツ

納品書と請求書の両方に共通する要素がいくつかあります。 たとえば、請求書と梱包票の両方に、会社または倉庫の住所、顧客の請求先住所と配送先住所、製品のリスト、各製品の SKU、請求書と注文番号、出荷日が記載されています。注文など

ただし、納品書には、支払方法、税額、小計、合計金額などの価格の概要が含まれている必要はありません。 納品書には、個人用のフッター、お礼状、署名などの追加機能もありません。

一方、製品の重量とサイズは請求書に記載されている必要はありません。

WooCommerce の請求書とパッキング リストを印刷するにはどうすればよいですか?

コア WooCommerce プラグインには、e コマース ストアを運営するための優れた機能がバンドルされています。 ただし、必要なものがすべて揃っているわけではありません。 しかし、WooCommerce で利用できる拡張機能やプラグインの数が非常に多いため、WooCommerce は eCom の原動力となっています。

残念ながら、標準の WooCommerce には、WooCommerce の印刷請求書とパッキング リストを作成するためのツールが用意されていません。 サードパーティのプラグインを使用する必要があります。

この記事では、市場で入手可能な最も高度で最新の PDF 請求書と梱包明細プラグインの 1 つを使用します。 チャランといいます。

WooCommerce 印刷請求書とパッキング リスト用の Challan プラグイン

チャランフリー

Challan プラグインをインストールするとすぐに、請求書が自動生成され、個々の注文ごとに注文確認メールに添付されます。 さらに、請求書、パッキング リスト、配送ラベル、クレジット ノートを注文ページからダウンロードすることもできます。

顧客は、アカウント ページまたは注文完了ページからクレジット ノートと請求書をダウンロードすることもできます。

Challanの最大の利点はカスタマイズ機能です。 Challan を使用すると、WooCommerce の印刷請求書とパッキング リストを広範囲にカスタマイズおよびパーソナライズできます。

Challan は、適用できる一連の既製のテンプレートを提供しており、ドキュメントのカスタム背景画像を設定することもできます。 さらに、CSS を使用して請求書テンプレートのすべての要素と一部をカスタマイズできます。

ロゴ、スローガン、カスタム フッター ノート、承認された署名などのブランド要素を請求書テンプレートにアップロードして、ブランド パレットに合わせてパーソナライズできます。

Challan は、無料版と有料版があるフリーミアム プラグインです。 他のプラグインとは異なり、Challan はプロ バージョンにいくつかの機能を追加するだけでなく、追加されたメニューとツールのバンドルでゲームプレイ全体を変更します。

主な機能

  • PDF 請求書、梱包明細、クレジット ノート、および配送ラベルを作成できます。
  • 請求書に納品書を添付できます。
  • WooCommerce 印刷請求書およびパッキング リスト テンプレートでの背景画像の設定をサポートします。
  • 請求書と納品書に QR とバーコードを追加できます。
  • 商品の SKU、説明、および画像を注文項目テーブルに含めることができます。
  • 請求書と梱包リストのテンプレートにカスタム メタ フィールドを追加できます。
  • WooCommerce 印刷の請求書とパッキング リストをダウンロードして一括印刷できます。
  • CSS を使用して納品書と PDF 請求書をカスタマイズできます。
  • ドキュメントの WPML サポートを提供します。

価格

Challan では、年間ライセンスと生涯ライセンスの両方を提供しています。

年間費用 –

シングルサイト – $29.00

5 つのサイト – $59.00

テン サイト -$129.00

生涯コスト –

単一サイト – $119.00

ファイブ サイト – $229.00

テンサイト – $457.00

Chalanを無料で入手

チャラン無料版で請求書を作成する方法

Challan の無料版とプロ版の両方を使用して PDF 請求書を作成する方法を紹介します。 無料版から始めましょう。

WordPress 管理パネルから、プラグイン >> 新規追加に移動し、検索ボックスにプラグイン名 Challan を入力します。 インストールしてアクティブ化します。

アクティブ化するとすぐに、Challan は請求書の生成を開始し、割り当てられた電子メールに請求書 PDF を自動的に添付します。 手動でダウンロードすることもできます。

また、以前の注文の WooCommerce 印刷請求書とパッキング リストをダウンロードすることもできます。 注文ページの 1 つに移動すると、ページの右側に新しい Challan パネルが表示されます。

基本的な請求書がどのようなものかを確認してみましょう。 請求書のボタンをクリックしてダウンロードしてください。

とても簡単ですよね?

まあ、あなたのブランド要素でそれをパーソナライズすることができます. Challanの無料版が提供するオプションを確認しましょう.

請求書の基本設定

プラグインをインストールするとすぐに、WordPress 管理パネルに Challan の新しいメニューが表示されます。 カーソルを合わせて設定をクリックします。

設定タブを見てみましょう。

請求を有効にするオプションは、請求書の生成を有効にします。

マイ アカウントを許可する– このセクションでは、顧客がマイ アカウント ページから WooCommerce PDF 請求書とクレジット ノートにアクセスできるかどうか、いつアクセスできるかを決定できます。

請求書を電子メールに添付 –ここから、請求書を添付する電子メールを選択できます。

それでは、一括ダウンロードセクションに行きましょう。

ボタンをクリックするだけで、この場所からすべての請求書を簡単にダウンロードできます。 Challan の無料版では、日付とステータスでフィルターできます。 プロ版では、顧客のメール アドレスまたはユーザー ID でさらに絞り込むことができます。

請求書のカスタマイズ設定

設定タブに戻り、下にスクロールしてテンプレートと用紙サイズの設定を見つけます。

Challan 無料プラグインを使用すると、A4、A5、およびレターの用紙サイズから選択できます。 これらは、請求書の印刷に使用される用紙のサイズです。

[テンプレートの選択]をクリックして、使用可能なテンプレートを確認します。 Challan free は、2 つの既製のテンプレートを提供します。

注文設定では、請求書番号の前後に独自の接頭辞と接尾辞を付けることができます。

たとえば、請求書番号が 2 で、プレフィックス = 「当年」、サフィックス = 「日」と入力すると、結果の請求書は「当年」+「日」、つまり現在の日付になります。 例: 2022 年 2 月 23 日。

支払い方法を表示する」というラベルの付いたスイッチを切り替えると、顧客が選択した支払い方法を請求書に表示できます。

Add Order Metaを使用すると、請求書に多くの詳細を表示できます。

たとえば、顧客の IP を選択し、請求先住所の前に表示することを選択した場合、次のようになります –

タイトルの長さは、製品設定の文字数で設定できます。

たとえば、10 を設定すると、商品タイトルの最初の 10 文字のみが請求書に表示されます。 これは、商品のタイトルが長い場合に非常に役立ちます。

請求書に製品の SKU または ID を表示するかどうかを選択できます。 製品メタと注文アイテム メタからさまざまな属性を追加して、それらを表示することもできます。

WooCommerce 請求書では、上記の設定は次のようになります。

注文合計設定に税金を含めるかどうかを構成できます。

売り手と買い手の設定

ここにブランド要素を入力します。 ロゴをアップロードすることから始めることができます。

ロゴをアップロードする機能は、ブランドの認知度を高め、顧客ロイヤルティを構築するために不可欠です。 また、住所、電話番号、電子メールなどの標準的なビジネス連絡先情報を提供することもできます。

独自のテキスト、リンク、およびコメントを含むフッターを含めるオプションがあります。 すべての請求書には、入力したテキストと、利用規約ページへのクリック可能なリンクが表示されます。

プレミアム バージョンでは、フッターのフォント サイズをカスタマイズし、フッター行と配送先住所を表示することもできます。

Challan でいくつかの調整を行ったので、次のようになります。

Challan proで請求書を作成する

Challan WooCommerce 請求書プラグインのプロ バージョンは、まったく別物です。 有料版にアップグレードすると、設定パネルに多数の新しいオプションが表示されます。

請求書、パッキング リスト、および配送ラベルには、独自の個別のタブが追加されました。

設定メニューの「一般」セクションを確認してください。 PDF 請求書にバーコードと QR コードの表示を含めることができるようになりました。

請求書を RTL 形式で表示することもできます。通常、アラビア語では「右から左」が使用されます。 Pro バージョンでは、PDF 請求書に複数のページがある場合にページ番号を表示できます。

請求書タブ

「請求書」タブでは、使用する用紙のサイズを設定し、請求書に「支払済」スタンプを表示できるようになりました。 さらに、独自のカスタム スタンプ サインをアップロードすることもできます。

プロ版には、選択できる多数の既製のテンプレートが用意されています。

署名セクションは、Challan のプロフェッショナル バージョンに追加されたすばらしい機能です。 このプラグインを使用すると、自分自身または承認された代理人からの署名をアップロードして表示できます。

背景画像をアップロードすることもできます。 ここで作成した背景画像の一部をご覧ください。

Pro バージョンには、製品情報テーブルに優れた機能がいくつかあります。

各ページに表示するアイテムの数を選択できるようになりました。 各製品の画像、カテゴリ、説明、およびさまざまな属性を表示することもできます。

このセクションから、長い説明または短い説明を表示することを選択し、説明の長さを設定できます。

Challan Pro では、税金、VAT、SSN、割引額、銀行情報を WooCommerce カスタム請求書テンプレートに追加することもできます。

請求書がどのように表示されるかを見てみましょう。

プロバージョンのみの機能である [静的ファイル] タブを簡単に見てみましょう。 ここでは、利用規約などの静的ファイルと PDF の請求書をアップロードできます。

ここでは最大 3 つのファイルをアップロードできます。 ここでアップロードしたファイルは、Challan から送信される注文確認メールと請求書に含まれます。 Challan では、PDF 請求書テンプレートで使用する独自のフォント ファイルをアップロードすることもできます。

この記事を読んで、より高度なカスタマイズと CSS コードの追加を行い、請求書テンプレートを広範囲にパーソナライズしてください。

Challan Proを手に入れよう

Challanを使ったパッキングリストの作り方

Challan プラグインをインストールし、一般的な設定やその他の設定を使用してテンプレートを変更する方法については既に説明しました。 納品書をダウンロードするには、注文ページに移動して納品書ボタンをクリックする必要があります。

ブランド要素、カスタム ヘッダーとフッター、バーコード、QR コードなどの追加など、残りの詳細は同様に機能し、パッキング リスト用に個別に変更する必要はありません。

プロ版の専用の納品書タブ オプションを確認してみましょう。

Challan proの納品書タブ

Challan pro をインストールしたら、[梱包伝票] タブをクリックします。

パッキング スリップの背景から、パッキング リストの背景画像を設定できます。 このセクションでは、背景画像の不透明度も設定できます。

製品情報セクションで、WooCommerce パッキングリストの印刷出力のページあたりのアイテム/製品の数を変更できます。

さらに、SKU/ID を表示し、商品タイトルの長さを設定することもできます。 プロ版では、追加の用紙サイズ オプションがあります。 必要に応じて、カスタム用紙サイズを設定することもできます。

商品画像、カテゴリ、ベンダー名、簡単な説明などの詳細が梱包明細に含まれている場合、顧客は WooCommerce ストアのプロフェッショナリズムを高く評価します。

これらのオプションを使用すると、他に類を見ない独自のパッキング リストを作成できます。

パッキング リストの製品セクションでは、注文メタと製品メタを追加することもできます。 領収書の注文情報セクションには、注文のメタデータと、注文に関する追加のメモと、該当する場合は払い戻し先住所も表示されます。

最終バージョンは次のようになります。

よくある質問 (FAQ)

WooCommerce の PDF 請求書と梱包明細を使用するにはどうすればよいですか?


Challan などのプラグインをインストールして、PDF 形式の請求書を自動的に作成して顧客に送信できます。 Challan を使用すると、ブランドの要件とパレットに従って WooCommerce の請求書と梱包リストを印刷してカスタマイズし、顧客にプロ意識を示すことができます。 パッキング リストを使用して、注文したすべてのアイテムを効率的に梱包できます。 これらの結果として、買い物客の信頼を獲得し、忠実なリピーターベースを構築できます.

WooCommerce で納品書を印刷できますか?


標準の WooCommerce では、納品書を印刷することはできません。 ただし、Challan と呼ばれる無料のプラグインを使用して、ボタンをクリックするだけで納品書を印刷できます。

WooCommerce から請求書/梱包リストのリストを印刷するにはどうすればよいですか?


WooCommerce コア プラグインではそれができません。 ただし、Challan というプラグインを使用すると、このタスクを実行できます。 Challan には、すべての請求書とパッキング リストを一括ダウンロードするための専用メニューがあります。

WooCommerce は請求書を作成できますか?


残念ながら、デフォルトの WooCommerce には請求書を生成するツールがありません。 ただし、注文の請求書​​を自動的に生成するためのサードパーティのプラグインがたくさんあります. Challanというプラグインが使えます。

要約

WooCommerce ストアでのショッピング体験全体が、顧客にとってシームレスで楽しいものでなければなりません。

適切なプロフェッショナルな WooCommerce 印刷請求書とパッキング リストのデザインを使用して、顧客のショッピング体験全体をサポートし、信頼を獲得し、顧客を生涯にわたる顧客に変えることができます。

カスタマイズされた請求書と納品書は、ブランドの認知度を高め、製品の配送を合理化します。 前述のプラグインを使用して、WooCommerce 注文の梱包明細と請求書を簡単に生成できます。

WooCommerce 印刷請求書とパッキング リストに関するこの記事が、これらのドキュメントの重要性を理解し、WooCommerce ストアでドキュメントを作成する方法をガイドするのに役立つことを願っています。